Enviar E-mail

Weknow Client Desktop – Criação de Tarefas e Alertas - Enviar e-mail

Utilizando esta opção é possível enviar e-mails com sequências de dashboards ou anexos contendo resultados de consultas obtidas através de um metadado e os seus respectivos campos selecionados.

Tarefa: Enviar E-mail - Configurando dados iniciais

Cadastro de Tarefas >> Ações >> Adicionar >> Enviar e-mail >> Geral

  • Em Assunto, indique o título do e-mail;

  • Em Mensagem, se desejar, insira uma descrição que irá aparecer no corpo do e-mail.

Para que o Destinatário visualize Anexos ao Corpo do E-mail:

Informe o Nome cadastrado para cada anexo configurado na aba: Anexos utilizando o símbolo de % no início e fim de cada um dos itens a serem inseridos no corpo do e-mail.

Exemplo:

%Anexo_01% %Anexo_02% %Anexo_03%

Os anexos que não forem mencionados desta forma no campo mensagem, não deixarão de estar na área de anexos do e-mail.

Enviar E-mail - Inserindo Anexos

Através desta aba é possível incluir tipos de anexos como dashboards, imagens, determinadas informações obtidas nas consultas de metadados e arquivos diversos.

Cadastro de Tarefas >> Ações >> Adicionar >> Enviar e-mail >> Anexos

  • Em Nome e Descrição insira as informações de identificação do anexo. *O nome deverá ser inserido sem espaços para que o botão OK fique habilitado.

  • No campo Conteúdo defina o tipo de anexo a ser inserido no e-mail/alerta: *É possível inserir vários anexos do mesmo tipo ou até diferentes tipos.

Enviar E-mail - Tipos de Anexos a serem inseridos

Cadastro de Tarefas >> Ações >> Adicionar >> Enviar e-mail >> Anexos >> Conteúdo

  • Dashboard: Possibilita escolher através de uma lista os dashboards já cadastrados no Weknow;

  • Arquivo: Arquivos em geral;

  • Componente: Item isolado existente dentro de um dashboard cadastrado no Weknow;

  • Metadado: Listagem/resultado de uma consulta executada dentro de um metadado;

Enviar E-mail - Inserindo um Anexo do tipo Metadado

Cadastro de Tarefas >> Ações >> Adicionar >> Enviar e-mail >> Anexos >> Conteúdo >> Metadado

Ao selecionar o tipo de conteúdo como Metadado, escolha um dos metadados já cadastrados no Weknow ou crie um novo.

Selecionando um metadado, agora será necessário clicar sobre o botão Configurar para inserir os campos/informações que deverão conter no anexo.

Na janela que será aberta, em uma lista à esquerda da tela encontram-se os Campos do Metadado indicado. Estes campos poderão ser alocados como campos do anexo, filtros, ou ordenação, bastando arrastá-los com o mouse para a área ao centro da tela:

Ao lado de cada campo selecionado existem opções para aplicar funções de agregação entre os campos, ou seja, além de apresentar os dados obtidos através do metadado será possível aplicar a visualização de outros resultados utilizando estas funções.

Ordenação: desejando que haja ordenação na visualização do metadado, selecione o(s) arrastando os campos(s) da lista a esquerda, para a área de ordenação, para que as regras sejam aplicadas;

Também poderão ser inseridos Filtros através das áreas Filtros (por registro) e Filtros agrupados da mesma forma como são aplicados na edição dos componentes visuais.

Na inserção de Anexo do tipo Metadado, opção na tela: Assistentes ainda será possível definir em que formato o arquivo anexo deverá ser enviado e definir outras configurações de visualização do mesmo:

Exemplo: Aplicação do formato Tabela HTML através da opção Assistentes da tela Anexos do E-mail >> tipo: Metadado.

Para cada formato será aberta uma tela com diversas opções para personalizar a visualização do metadado a ser anexado. Ao selecionar Tabela HTML serão abertas configurações da Tabela, como tipo de Fonte, Margens, Bordas, Linhas e das Colunas.

Utilize o botão Amostra para obter uma prévia das formatações realizadas até o momento.

Para confirmar as alterações clique em Aplicar;

Para fechar a tela em OK.

Enviar E-mail – Configurando os Destinatários

Cadastro de Tarefas >> Ações >> Adicionar >> Enviar e-mail >> Destinatários

Cadastro de Tarefas >> Ações >> Adicionar >> Enviar e-mail >> Destinatários >> Adicionar >> Destinatários

Endereços: Através deste campo é possível inserir aqueles que não foram cadastrados nos contatos do Weknow. * Utilize “;” como separador para os endereços de e-mail incluídos neste campo.

Contatos e Grupos de Contatos: Inclua destinatários já cadastrados no Weknow através do menu de Administração >> Contatos e usuários

*Estas opções podem ser utilizadas em paralelo, ou seja, é possível inserir destinatários no campo Endereços, Contatos e Grupos de Contatos em um único cadastro.

É possível também incluir destinatários através de uma lista obtida via SQL, para tanto:

Conexão: Selecione uma das suas conexões já pré-estabelecidas

Código SQL: Insira o código que irá buscar as informações dos destinatários

Campo Nome: Copie e cole neste campo a parte do código SQL ao qual se refere ao resgate dos dados: Nome do(s) destinatário(s);

Campo Endereço: Copie e cole neste campo a parte do código SQL ao qual se refere ao resgate dos dados: Endereço de e-mail do(s) destinatário(s);

Enviar E-mail – Configurando o Remetente

Cadastro de Tarefas >> Ações >> Adicionar >> Enviar e-mail >> SMTP

Através desta aba informe o remetente que encaminhará o e-mail.

Campo: Servidor

Utilizar o padrão: Conforme dados definidos como padrão através do menu: Administração >> Cadastro de Servidores SMTP

Selecionar: Escolher de uma lista de servidores SMTP já cadastradas através do menu: Administração >> Cadastro de Servidores SMTP

Definir manualmente: Informar através dos campos apresentados na tela as configurações de um novo SMTP para envio dos e-mails:

Tarefa: Enviar E-mail – Finalização e Edição

Após definição de todos os detalhes para o envio de e-mail, clique em OK e então, na aba Ações desta tarefa irá aparecer o registro referente às configurações realizadas.

Para fazer alguma alteração clique duas vezes sobre a descrição do registro, que então irá abrir a tela de configurações para o envio de e-mail.

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